อาชีพที่ปรึกษาการเงิน
อาชีพใหม่
อาชีพที่ปรึกษาการเงินและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่แพร่หลาย
แต่ยิ่งขาดแคลนเพราะมีน้อยมาก เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งที่มาของอาชีพนี้ ถูกต่อยอดจาก อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์ บัญชี ธนาคาร และทนายความ แต่จำนวนที่ปรึกษาและนัก
วางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด มาจาก อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต
เส้นทางเป็นดังนี้
1.สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าวินาศภัยจาก คปภ ขายประกันชีวิตพื้นฐานทุกตัว
และสอบขาย แบบ Universal life (มีบาง บริษัท)
2. สอบใบอนุญาต IC License หรือ Single License ติดต่อกับผู้ลงทุน กับตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่าน สอบยากมาก ผมสอบอยู่ 16 ครั้ง คนมาสอบส่วนใหญ่มาจากแบงค์แต่สอบได้ส่วนใหญ่คือตัวแทนขายแระกัน เพื่อขายประกันควบหน่วยลงทุน และ contact กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อขายกองทุนรวม และหุ้น
3. เรียนและสอบหลักสูตร CFP ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ประเทศไทยมีเพียง 111 คนเท่านั้น ผมเรียนถึง moduleุ6 แล้ว แต่สอบยังไม่ผ่าน เนื่องจากยากแบบที่สุด
4. เรียนและสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน FChFP ของเอเชียแปซิฟิค เรียนโดยผ่านล่ามแปล
ซึ่งผมจบหลักสูตรนี้และมีคนเดียวใน 4 จังหวัด อุดร หนองบัว หนองคาย บึงกาฬ
อยากชวนคนรุ่นใหม่ ที่จบ ป ตรีขึ้นไป แพทย์ ธนาคาร ภาคธุรกิจมาศึกษา หรือตัวแทนประกันชีวิต เปลียนตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน รองรับอนาคตของประเทศไทย และ AEC
ตอนนี้มีทีมงานเริ่มเข้ามาจากหลายจังหวัด เช่น กทม ตรัง ขอนแก่น เลย อุบล ศรีสะเกษ หนองคาย
