สวัสดีครับ อภิรัฐ ขาวสะอาด
นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ตัวแทนบริษัท AIA
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยชุมทอง 24K209
และที่ปรึกษาการเงิน จ.เพชรบูรณ์
ตัวแทนบริษัท AIA
ใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตร CFP M1 M2 M4 M5 M6
อาชีพที่ปรึกษาการเงินและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่แพร่หลาย
แต่ยิ่งขาดแคลนเพราะมีน้อยมาก เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งที่มาของอาชีพนี้ ถูกต่อยอดจาก อาชีพ
ตัวแทนขายประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์ บัญชี ธนาคาร และทนายความ แต่จำนวนที่ปรึกษาและนัก
วางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด มาจาก อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต
เส้นทางเป็นดังนี้
1.สอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าวินาศภัยจาก คปภ ขายประกันชีวิตพื้นฐานทุกตัว
และสอบขาย แบบ Universal life (มีบาง บริษัท)
2. สอบใบอนุญาต Investment Consultant หรือ IC ติดต่อกับผู้ลงทุน กับตลาดหลักทรัพย์ให้ผ่าน สอบยากมาก ผมสอบอยู่ 16 ครั้ง คนมาสอบส่วนใหญ่มาจากแบงค์แต่สอบได้ส่วนใหญ่คือตัวแทนขายประกัน เพื่อขายประกันควบหน่วยลงทุน และ contact กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อขายกองทุนรวม
3. เรียนและสอบหลักสูตร CFP ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ประเทศไทยมีเพียง 111 คนเท่านั้น ผมเรียนถึง module6 การบูรณาการแผนการเงินแล้ว แต่สอบยังไม่ผ่าน เนื่องจากยากแบบที่สุด
4. เรียนและสอบหลักสูตรมาตรฐานนักวางแผนการเงินระหว่างประเทศ FChFP ของเอเชียแปซิฟิค เรียนโดยผ่านล่ามแปล ซึ่งผมจบหลักสูตรนี้และมีคนเดียวใน 4 จังหวัด อุดร หนองบัว หนองคาย บึงกาฬ อยากชวนคนรุ่นใหม่ ที่จบ ป ตรีขึ้นไป แพทย์ ธนาคาร ภาคธุรกิจมาศึกษา หรือตัวแทนประกันเปลียนตัวเองเป็นที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงิน รองรับอนาคตของประเทศไทย และ AEC
ตอนนี้มีทีมงานเริ่มเข้ามาจากหลายจังหวัด เช่น กทม เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิต นครสวรรค์ตรัง ขอนแก่น เลย อุบล ศรีสะเกษ หนองคาย
นี่คือรายได้ปีนี้ (ตค57) 3ล้าน7 ยังคงเหลือโบนัสปลายปีอีกประมาณ 1ล้าน6
